国产威士忌要想走更远,必须要解决哪些关键挑战?
文|云酒内容中心案例组
酱酒热之后,酒类市场的下一个潮头,会是威士忌吗?
6月30日,中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会发布年1-5月进口酒类市场情况,期内我国威士忌酒进口量达1.18万千升同比增长9.58%;进口额达1.82亿美元,同比增长19.60%,是烈酒商品中唯一实现量额双增的细分品类。
威士忌市场不断扩容,国内也已有厂商积极布局。自年投建威士忌项目以来,百润股份在四川邛崃兴建崃州蒸馏厂作为生产基地。公司年报表示,崃州蒸馏厂已经实现了为其鸡尾酒提供基酒贮能的基本目标,威士忌系列产品预计将于年左右推出。
而6月中旬百润股份新增投资企业,创建崃州文化传媒(成都)有限公司。从其市场布局来看,新公司的成立一方面有利于巩固西南地区市场销售格局,另一方面也将为威士忌生产提供地区助力。
透过百润股份的威士忌路线图,更多关于国产威士忌市场跃迁的思考,也逐一清晰。
“以桶打品牌”
国产威士忌出新招
回望百润股份的发展,“预调酒特卖起步”“向基酒自供,自产自销企业发展”“单开洋酒烈酒单元”三步走战略层层递进,产品链实现上游和下游的互通和自主权,同时不同产品线之间的互补性日益增强。
年2月初,崃州蒸馏厂曾限时限量开启一轮抢购热潮,首次发售了桶威士忌橡木原桶,以用于灌装单一原桶麦芽威士忌。虽价格不菲,但是在崃州官方小程序上线活动仅20余分钟后,桶产品即全部售罄,崃州威士忌还开启“单桶追踪”,通过微博平台发布项目进展,在5月13日和6月1日连续发布两次追踪报告和灌桶情况。
活动一经推出,不少消费者甚至是威士忌个人博主,都对活动表示了高度认同。
国海证券分析师刘洁铭认为,对于初涉威士忌领域的百润股份而言,桶虽然数量不大,但标志着百润集团已经开始着手对烈酒产品进行前期的品牌营销和预热活动。
面对旺盛的消费需求,百润一方面积极参与WDSC(全球蒸馏酒会议),举办巡厂游活动,丰富品牌背书和活动下沉;另一方面提出要在未来建造占地15万平方米的威士忌体验中心,在宣传威士忌知识,工艺以及威士忌国际化和中国化结合的基础上,提供给消费者共创的机会,这在国内威士忌环境下可以说是一次十分大胆的尝试。
以桶打品牌可以说是行业先例,摆脱传统的“酒本位”思维,不失为是一种创新破局模式。
遍地开花的威士忌酒厂
中国酒业协会在《中国酒业“十四五发展指导意见”》中提到:“威士忌呈现重点发展和多点开花的局面,未来四川和福建将是重要的生产区域;威士忌产品逐步形成以传统原料和本土原料生产并重的格局,产品逐步由普及型向中高端发展。”
国家统计局数据显示,年全国粮食总产量约为6.82亿吨,种植面积约为.4万平方千米,作为酿酒原料的谷物作物更是占到总产量的92.6%。中国东北、关中平原、四川盆地等地作为“粮仓”,粮食产能和贮能都十分优秀,且盛产高粱,大麦,五谷杂粮等作物,酿酒原料十分充足,且质量上乘。
上证研究分析称,受大资本加持驱动,中国消费品产业上市数量全球领先(家),综合水平仅次于美国,而在这些消费品产业中,中国的酿酒产业可以说是独立风骚,其产品综合系数是美国的10.28倍。中国丰富的酿酒资源和资本力量为威士忌发展提供了极大的空间,“好环境+好粮食+高资本”,中国可以说是适合酿酒做酒的“风水宝地”。因此,不仅是跨界做酒的百润,许多主流酒企都纷纷瞄上了国产威士忌板块。
国外洋酒头部企业同样敏锐地捕捉到这一趋势,如帝亚吉欧在中国云南洱源所建立的洱源酒厂,保乐力加在四川峨眉山市所建立的叠川酒厂;国内品牌如青岛啤酒建立的青岛蒸馏厂、云南香格里拉酒业投建的香格里拉青稞威士忌、台湾酒商吴松柏在福建建设的大芹酒厂、台湾老牌Kavalan噶玛兰、台湾南投地区omar……多方入局之下,国内威士忌酒厂可谓“遍地开花”。
“厂多,资源广且交叉”,成就了国产威士忌土壤独特的集群生态。
牵一发而动全身,作为洋酒主要消费阵地的酒吧赛道,自引入了海伦司、音乐里等清吧概念后,集群环境下的洋酒的消费场景也开始发生变化。
威士忌在过去很长时间内都是打着“夜店文化”“西方文化”等标签。从近几年消费前端来看,威士忌已经一改“高端”“洋气”的传统形象,作为基酒的配制酒产品开始陆续出现在消费者面前。触达消费者更“接地气”,也从另一方面反映出威士忌消费不断下沉延伸的行业趋势。
“它山之石”
日威崛起靠什么?
当前,国产威士忌低品质、缺少消费群体的现象已明显缓解。但风味特色,仍旧是阻碍其发展的大问题。在这一点上,国产威士忌面临着和日本威士忌一样的阶段性瓶颈。
日本威士忌在充分融合了传统威士忌和日产原料的风味后,通过企业合并等方式,打造了一批有着“日产”标签的优秀威士忌作品(山崎、轻井沢等),并通过市场投放迅速抢占美国市场,其独特、新潮的风味使得日威在国际市场上站稳脚跟。
方正证券研报分析,日威的成功不单是资本投放,迎合日本消费者口味推广“水割”喝法,推广角瓶、罐装等可以在便利店流通的“轻包装”威士忌,用国潮引领产品升级,是日本威士忌长久不衰的主因。
国产威士忌市场虽在加速崛起,但是相较于白酒、啤酒等品类还有较大差距。以同为蒸馏酒的中国白酒为例,两相比较可以看到,两大缺陷制约了国产威士忌的发展:
一是缺少独立生产线。除个别大型威士忌酒厂有着资本加持,独自建立了生产线,大部分威士忌酒厂仍然进口国外原酒。而中国白酒作为本土产业,可以说各大酒厂有着自己的独立生产线。
二是产品风格风味单一。国内对于威士忌的开发基本还以模仿国外传统威士忌风味为主,风味单一。而中国白酒自古流传至今,且香型风味独特且多样,更易满足不同消费者的需求。
三是没有品牌文化支持。国内部分威士忌因缺少品牌文化背书,传播能力较弱,专营线下实品店很少,无法在短时间内引流,由此既缺乏固定的消费群体,也影响到了活动销售。而白酒在各级有关部门、协会和行业专家的助力下,从产区到企业,对于品牌文化的挖掘打造始终在进行。
目前国产威士忌普遍还是处于由粗加工转向精包装的生产初级阶段。不少涉足威士忌市场的酒商表示:“国产威士忌不是名牌,不好做,都是在国外购厂生产,国内包装销售”。
这种类似于贴牌的生产模式虽可以实现快速变现,但是对于品类的长久发展是极不友好的,是一种为人做嫁衣的现象。而以百润和麒麟为代表的“自产自销型”,采用了“技术引进、生产自控”的模式,虽然目前还没有大量成品,但市场反馈已经证明其具有强大的竞争力。
一是自产自酿自销,生产线自控,可以自主调节价格和成本;
二是开发新酒体和国产橡木桶,摆脱橡木桶限制,品类开发速度加快;
三是高端产品线备受瞩目,“高质、自酿、国货”标签带来市场高